01
2021年中国企业创新创业
调查(ESIEC)的基本情况
//ESIEC的发展历程
2016年,北京大学讲席教授张晓波发起ESIEC,先后在广东江门、河南等地试点调查。
2017年,在河南16个县开展了调查。
2018年,调查范围扩大到广东、上海、浙江、河南、甘肃和辽宁6个省,以北京大学企业大数据研究中心为主,广东外语外贸大学加盟,由学生前往企业调查访问,抽样完访率为13%。
2019年,上海对外经贸大学和哈尔滨工业大学(深圳)加盟,对2018年抽样企业补访,补访企业完访率为17%。
2020年,新冠肺炎疫情爆发,团队2月、5月通过电话访谈企业,完访率达 29%,充分了解疫情对中小微企业的影响,为政策制定提供科学依据;8月份重新对末端企业随机抽样,补充样本,保证省级代表性,并首次尝试对新抽样企业的电话访问,完访率为6%。
2021年,联盟团队再次追踪和补充访问以往样本,在6省的基础上,加入北京市,采用电话访问+入企访问两种形式,完访率为15%。总抽样样本数 20150家,同时,对搬迁企业或者迁移企业家,也进行了追踪访问。(表 1)
表 1 ESIEC发展历程
注:括号内为剔除异常经营和联系不上企业的完访率
// 如何取样?怎样调查?
●项目组如何调研?
2017年课题组在河南预调研,2018年增加到6个省并且入企调查,抽取了2010年至2017年成立的58500家私营企业和个体户,获取具有省级代表性的6198份全行业完访数据,每年保持追踪访问。
2020年,项目组补充抽样42400家2013年至2019年间成立的私营企业,通过电话进行新一轮调研。
2021年,调查以追踪访问和补充访问为主,追访了2017-2020年全部历史完访企业,补访了2020年暑假调研的拒访企业,同时对2013年至 2019年间新成立的个体户以及北京地区的科创企业补充抽样。
截至2021年8月,项目组搜集了近万家企业和企业家信息,形成了中国较大规模、具有一定区域和行业代表性的中小微企业调查数据库(表 2)。
●样本筛选和抽取的逻辑
追访样本:样本数10076家,包括2017年至2020年的 完访企业,剔除样本库中已经确定关闭或者2020年两次追访中均无法联系的企业;
补访样本:样本数8839家,包括2020年8月电话调研中的拒访企业;
新抽样个体户:样本数900家,抽取成立于2013年至2019年的个体户样本,每县200家。
新抽样北京科创企业:扩充并入户调研335家2019 年至2020年间成立的企业。(表2)
表 2 ESIEC中小微企业调查数据发布情况
●调查完成情况如何?
2021年7月和8月,500名访员联系20150家民营企业和个体户,有效样本3733份,完访率为14.8%;剔除联系不上的样本和无效样本,完访率为 23.5%。(表3)
表 3 2021 年 ESIEC 调查执行情况
//如何保证完访企业的代表性?
调查对比了“完访企业的行业分布”与“抽样企业的行业分布”,发现行业分布基本一致,表明完访企业具有一定的行业代表性(图 1A)。
由于调查以构建区域面板数据为主,包含了早期进入的样本企业,企业存活的年限越久,企业规模越大。2021年样本企业规模和2018年完访样本的比对显示,规模略有偏大(图 1B),说明完访企业具有一定的区域代表性。
图 1A 完访企业与抽样企业分布对比
图 1B 基于2018年构建的2021年面板数据
02
中小微企业家有哪些新特点?来给他们画个像
//与普通人群相比,企业家受教育程度略高,
工作时间较长
● 企业家受教育年限(>10年)普遍高于普通人群(9年)。
近8年新创建企业的企业家,受教育水平,和普通人群(9年)对比,企业家们教育水平略高。
图 2 企业家受教育程度
●企业家工作时长超过53.2-71.1小时/周,高于普通人群47.5-52.8小时/周。
个体户平均每周工作超过71小时,企业创业者57.5小时,企业高管53.2小时,企业员工为47.5小时。可见创业者相对比较辛苦,也更努力,尤其是个体户,真正过着“996”的生活。(图3)
图 3 企业家时间配置情况
03
疫情反复冲击,中小微企业面临哪些挑战?
//中小微企业的经营韧性面临巨大挑战
34.9%的抽样企业正常经营,7.8%的企业退出市场,57.3%的抽样企业无法确认是否存活(图 4)。这说明,中小微企业经营稳定性略低,生命周期较短,流动性较大。
图 4企业经营状态占比
调查表明,关心工商注册企业新增数目的同时,需要关注企业的存量数据,否则可能高估了市场活力。因此,制定政策需要结合流量与存量数据来判断,否则会产生误导。
//2021 年中小微企业的三大主要困境
疫情反复冲击,中小微企业经营困难的原因,第一是订单减少(45%),第二源于现金流短缺(34%),第三在于政策影响(20%)(图 5)。这些原因分析,对于企业如何存活并发展壮大,具有启示和借鉴价值。
图 5企业经营困境的来源
// 超半数企业资金可以维持6个月以上,
但是融资问题突出,资金短缺的企业
比例比去年有所提升
52.4%的企业资金可以维持正常经营6个月以上。但是,与去年相比,优惠贷款、降低税费等疫情优惠政策减少后,融资问题突出。一方面,资金不够维持1个月以上的企业占比从2020年的10.8%提升至2021年的12.3%;另一方面,维持6个月以上的企业占比从2020年的57.8%下降至52.4%。(图6)
图 6 企业现金流可维持时间
//近12%的企业受到“限电”政策的负向冲击。
广东、甘肃受到的冲击最早,影响相对较大;其次是浙江、河南、上海和辽宁;北京受到的冲击较小(图7)。
图 7 企业受到“限电”冲击情况
04
企业经营保持韧性的两大破解之道:创新与信心
面对困境,有近35%的企业顽强的生存着,他们是如何保持经营韧性?怎样从逆境中突围?企业家总结了两大破解之道:一是创新;二是信心。
//企业的创新活力表现在3个方面:
持续创新、调整供应链布局、数字化转型
# 不断提升新产品或服务的创新活力。
受到疫情的冲击,企业的创新活力明显提升(图 8A)。
细分行业来看,农业、工业和商务服务业增速较快,居民服务业增速较慢。得益于数字技术,商业服务业创新发展较快(图 8B)。
图 8A 创新活力:新产品/服务(左)
图 8B 推出新产品/服务的企业占比(右)
# 调整供应链布局。
上游本地供应商的占比提升(图 9A),说明企业在缩短上下游供应链的地理距离,以降低交易成本。
分行业看,工业和商务服务业向本地供应商的采购比例上升明显,尤其是工业企业,明显向本地供应商集聚(图 9B)。与此同时,下游本地客户占比提升较快(图 10A)。分行业看,工业和服务业向本地客户销售的比例增加较快,农业较慢,其中,服务业下游客户向本地倾斜最为明显(图 10B)。
图 9A 本地供应商占比(左)
图 9B 向本地供应商的采购比例(右)
图 10A 本地客户占比(左)
图 10B 向本地客户销售的比例(右)
# 企业数字化转型明显。
● 线上销售的企业比例从3年提升了13.8%(图 11A),农业和工业提升幅度较大(图 11B)。
图 11A 线上销售企业占比(左)
图 11B 线上销售的企业行业分布(右)
● 2021上半年,近75%的中小微企业采用数字支付形式采购或者销售(图 12A、图 12B),超过了家庭的数字支付应用(49%)。但是,企业发放数字支付工资普及率较低,渠道主要是银行(41.2%)(图 12C)。
图 12A 数字支付:线上支付业务占销售额比例
图 12B 数字支付:线上支付业务占采购额比例
图 12C 数字支付:支付工人薪酬的渠道
● 中小微企业的融资渠道逐步转向数字信贷,但距离数字普惠金融的目标,仍然任重道远。有9.1%的中小微企业融资渠道为线上,而49.8%的企业仍依赖商业银行的线下融资(图 13)。
图 13 企业数字化转型:数字融资
//2021 年企业家对未来的信心指数
普遍在荣枯线以上。
# 如何准确衡量企业家的信心?依据“企业家信心指数”。
采用采购经理人指数的计算方法,统计企业未来三个月产量(或业务量)、新订单、雇员人数的上升、下降、以及保持不变的比例,得到分项信
心指数,即:分项信心指数 = 预期上升比例 + 预期保持不变比例/2。如果信心指数超过50%,意味着企业家对未来增长的预期超过下降,是对信心的体现。
●从企业类型来看,个体户的整体经营信心明显低于注册企业。
图 14 2021年不同所有制企业的信心指数(%)
●从行业来看,规模较小的消费服务业企业在产量、订单数、雇员人数上信心指数最低;制造业在营业成本的预期上最悲观,此外,消费服务业整体信心较低(图 15)。
图 15 2021年各行业的信心指数(%)
●从企业全职员工数来看,规模越小的企业,在产量、订单数、及雇员人数上的信心越低。但值得注意的是,企业规模越大,在营业成本的预期上越悲观(图16)。我们猜测,营业成本相对比较悲观,与今年的原材料价格上涨关系较大。
图 16 2021年不同规模企业的信心指数(%)
总的来看,无论是产量、新订单还是雇工,企业家的信心都在荣枯线以上,然而,企业家的信心指数普遍低于去年(图17)。
图 年与2021年企业家信心指数(%)对比情况
05
中小微企业有哪些政策诉求?如何应对挑战?
// 减税仍是企业家最核心的需求。
企业如何走出困境?除了自我创新的内生发展动力,企业家们希望从宏观政策层面获得一定帮助,最核心的诉求就是减税。2018年和2021年,减税诉求都占据第一位,与2018年不同的是,今年融资成为第二大诉求,这和企业普遍反映的资金压力较大有关(图 18)。
图 18 企业家政策诉求变化
图 18A 2021年的诉求
图 18B 2018年的诉求
//中小微企业面临的最大挑战依然是需求不足,
需要宏观政策给予激励。
综合来看,中小微企业家是相对受教育程度略高,工作最勤勉的一群人。虽然不断面临风险与挑战,但他们仍然充满信心不断创新,努力让企业持续生存。
虽然企业规模小,但“大众创业”的土壤下汇集起来的力量,足以为中国经济韧性发展充电护航。因此,从宏观政策的角度来讲,制定可以激发中小微企业家们创业以及持续创新的政策十分必要。而在此有一个大的前提,需要保障企业家们对中国经济发展的信心。此外,由于中小微企业的客户主要是消费者,因此,扩大需求仍是保障中小微企业发展的关键助手。例如:扩大对消费端的财政支持,如在受到疫情或者灾情影响较为严重地区,以增加转移支付或者提高失业保险的覆盖率等,以便带动当地居民的消费能力,从而带动中小微企业的发展,形成当地经济的内部循环。本次调查报告,对中小微企业而言,也有两点重要启示:一是创业之路荜露蓝蒌,要做好充分的资金与经营策略的准备。二是面对挑战需要有信心,更需要不断创新。
综上所述,需求不足仍是中小微企业面临的最大困境,除了企业积极调整经营策略之外,仍然需要宏观政策给予适当的激励。
*2021年调查仍由中国企业创新创业调查联盟执行。
联盟单位包括(按照大学首字母顺序排名):
北京大学(企业大数据研究中心、中国社会科学调查中心、光华管理学院,负责人:张晓波);
广东外语外贸大学广东国际战略研究院(负责人:李青、钟祖昌、李唐);
哈尔滨工业大学(深圳)经济与管理学院(负责人:王睿新);
上海对外经贸大学国际经贸学院(负责人:金泉,李辉文);
中央财经大学经济学院(负责人:陈斌开)。
*2021年调查报告执笔人团队包括北京大学:张晓波、王冉冉、李炳昭、田楚齐;广东外语外贸大学:徐丽鹤。
张晓波,北京大学光华管理学院讲席教授、企业大数据研究中心主任、国际SSCI期刊
相关链接:
北大光华张晓波教授团队发布《中国小微经营者调查报告》
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